Dr. Miloš Jesenský

Epizóda sa začína pohrebom Isaaca Luria, obete rasovo motivovanej vraždy, ktorého telo pochovajú na brooklynskom cintoríne Ben Sion v New Yorku so starobylou hebrejskou knihou pod hlavou. Počas niekoľkých dní sú fyzicky zlikvidovaní členovia neonacistickej skupiny, ktorí sa tohto zločinu

Obyvatelia kolónie ilegálnych sezónnych robotníkov na hraniciach Kalifornie s Mexikom sú svedkami zvláštneho javu – spŕšky žltého dažďa. Po údere hromu objavia mŕtve telo miestnej dievčiny Márie Dorantesovej, ktorá odbehla za stádom kôz za blízky pahorok, zmrzačené a akoby rozleptané.

V pokračovaní predchádzajúceho príbehu sa za pomoci väzňa z vedľajšej cely podarí Mulderovi uniknúť z hrôzyplného ruského gulagu, ale Krycek je mu stále v pätách. Medzitým vo Washingtone zatknú Scullyovú, pretože odmietla spolupracovať s vyšetrovacou komisiou na Mulderovom prípade, skôr ako sa jej partner

Agentku Scullyovú prizvú na mimoriadne vyšetrovanie, počas ktorého sa pýtajú na miesto jej kolegu Muldera. Scullyová však nie je ochotná vypovedať. Príbeh deja nás postupne zavedie k tajomnej hornine pochádzajúcej z Krasnojarskej oblasti na území bývalého ZSSR, z regiónu, ktorý ešte počiatkom tohto storočia daroval

Muldera počas nočného odpočinku privedie vo sne červené svetielko do parku, kde objaví telo mŕtveho dievčatka s vystrihnutým srdiečkom na šatách. Po prebudení zalarmuje štáb expertov FBI, aby prehľadali blízky Bosherov parčík. Pátranie agentov napriek počiatočnému skepticizmu Scullyovej nebolo márne, keďže

ríbeh epizódy je do istej miery experimentom, ktorý vybieha z ustálenej schémy o novom dobrodružstve dvojice hlavných protagonistov: zatiaľčo sa Mulder tentoraz na obrazovke výnimočne vôbec neobjaví, Scullyová sa na nej ocitne iba ako spomienkový replay z pilotnej časti seriálu.

V tejto epizóde vyšetrujú obaja agenti sériu podivných vrážd v Greenwood Hospital, ktorú zahajuje tragický záver operácie pani Hollandovej na oddelení chicagskej plastickej chirurgie – doktor Lloyd sa zblázni a zákrok ukončí smrťou pacientky. Zatiaľčo Mulder prezentuje teóriu o posadnutí diablom,

Mulder a Scullyová sa zúčastnia útoku komanda FBI na sídlo sekty „Chrám siedmych hviezd“ v Tennessee, vedenej charizmatickým Vernonom Ephesanom. Pri výsluchu sa Mulder zbližuje s dvadsaťpäťročnou Melissou Reedlovou, ktorá nie je pacientom trpiacim na rozštiepenie osobnosti, ale ženou,

Prelúdiom k ďalšiemu dobrodružstvu Muldera a Scullyovej sa stáva desivý nález depigmentovaného tela Afroameričana Owena Sandersa na toalete lietadla letiaceho na linke z Burkina Faso do Philadelphie. Podľa prvotného predpokladu išlo o už štvrtú obeť neznámej epidémie a preto sa prípadu ujímajú agenti FBI.