…Pred časom zostrelil iracký bojový pilot mimozemskú kozmickú loď, ktorá sa zrútila neďaleko hraničného územia Turecka a Iraku v blízkosti americkej vojenskej základne. Časti havarovaného diskovitého objektu a mŕtvoly jeho posádky zaistili armádni špecialisti, ktorí previezli trosky v tajnosti do USA.
Strhujúci dej filmového príbehu, ktorý vrhá agentov Muldera a Scullyovú, práve tak ako aj ich fanúšikov priamo doprostred urputného boja o budúcnosť nezačína náhodne. Po smrtiacom súboji jaskynných ľudí s mimozemským parazitom sa o tridsaťtisíc rokov nato infikujú ich pozostatkami chlapci, ktorí sa vyberú
Aj keď vyšetrovanie sprvoti vrhá podozrenie na Harolda Spulera, pacienta tamojšej psychiatrickej kliniky, neskôr dôjde k demaskovaniu vrahyne v podobe duševne narušenej zdravotnej sestry. Paranormálnym prvkom tohto príbehu sú tzv. „krízové zjavenia“, kedy sa človek v smrteľnom nebezpečenstve neočakávane
Na toalete dispečingu transkontinentálnej pošty v Desmonde vo Virginii objavia mŕtve telo zamestnankyne Jane Brodyovej. V priebehu vyšetrovania Mulder zisťuje, že sa stala obeťou útoku smrtiacich včiel a že vyšetrovanie tohto a podobných prípadov marí niekto z vplyvných kruhov. V tej chvíli však netuší,
V časti, ktorej nechýba nádych čierneho humoru odchádza Mulder a Scullyová do malého mestečka na úpätí Appalačských hôr, ktoré sa v poslednej dobe stalo vďaka bulvárnej tlači známe ako rodisko „opičích detí“ – novorodencov s rudimentárnym chvostíkom. Jeden z posledných prípadov predstavovala novorodenec
Pri tragickej nehode zrazí autobus mladého vedca, kolegu Dr. Jasona Nicholsa, ktorý pracuje na tajnom vojenskom projekte týkajúcom sa kryobiológie. Pred týmto nešťastím varuje oboch mužov neznámy starec, ktorým je samotný Nichols vracajúci sa z budúcnosti, aby zavraždil seba a svojich spolupracovníkov.
Táto časť predstavuje plynulé pokračovanie predchádzajúcej, kedy sme svedkami únosu amatérskeho bádateľa UFO Maxa Feniga z paluby lietadla vo výške 29 tisíc stôp, ktoré sa odohráva počas 9 minút chýbajúcich na palubných časomierach a všetkých hodinkách obetí havárie.
Obaja agenti sa podieľajú na vyšetrovaní katastrofy dopravného lietadla letu 549, ktoré sa zrúti 30 míľ od Alabamy v štáte New York. Armádni špecialisti od samého začiatku spriadajú sieť dezinformácií, aby zakryli skutočnosť, že stíhacie lietadlo, ktoré sa pokúšalo zostreliť UFO sprevádzajúce let 549
V tejto časti sme svedkami vyšetrovania prípadu generála Petra Mc Doughala, ktorého zastrelili v luxusnej limuzíne. Hoci spočiatku z vraždy obvinia jeho osobného šoféra Berghoudera, neskôr Mulder a Scullyová identifikujú ako páchateľa vietnamského veterána, seržanta Nathaniela Teagera.
Po tomografickom teste vo washintonskom Holy Cross hospital sa potvdia Sculyovej najhoršie obavy, keď sa dozvie o pozitívnom výsledku vlastného onkologického vyšetrenia. V jej tele nájdu lekári tumor, nachádzajúci sa v nosovej dutine medzi hornou konchou a klinovou kosťou.