Odveký strach z upírov, z nadprirodzených bytostí, ktoré si svoj večný neprirodzený život uchovávajú vysávaním krvi z tela svojich obetí, nie je len transylvánska legenda, ako by samohlo zdať, ale aj námet ďalšieho pokračovania seriálu. V tejto epizóde Mulder vyšetruje v Hollywoode sériu vampírskych vrážd a podlieha kúzlu tajomnej Kirsten Kilarovej, ktorá je hlavnou podozrivou v tomto prípade.
Mulder prenasleduje Duane Barryho, ktorý unesie Scullyovú, aby ju priviedol k stretnutiu s mimozemšťanmi. Táto časť, podobne ako viacero predchádzajúcich, je opäť inšpirovaná únosmi ľudí mimozemšťanmi. Tie sú raz považované za jednu z najväčších záhad našej doby, inokedy za akúsi tajomnú psychózu, alebo za kontakt s mimozemskou formou života. Čo je však typické – nikto nevie, ktorý názor je ten správny.
Fox Mulder sa dostáva do nebezpečnej situácie, keď sa stane rukojemníkom bývalého agenta FBI Duane Barryho, ktorý tvrdí, že sa stal obeťou únosu do UFO.
V tejto časti Mulderovi pridelia nového partnera Alexa Kryceka. Spoločne vyšetrujú následky experimentu z vietnamskej vojny, ktorého cieľom bolo vytvoriť perfektného bojovníka, zbaveného potreby spánku. Augustin Cole, posledný žijúci člen podivného experimentu, ktorý sa chce pomstiť, dokáže prostredníctvom svojich psychických schopností smrteľne zasiahnúť človeka aj na diaľku akousi zvláštnou formou sugescie.
Hral na klavíri a hudbu komponoval skôr, ako vedel čítať. Zázračné dieťa Wolfgang Amadeus Mozart. Pápež Klement XIV. ho povýšil do rytierskeho stavu, jeho virtuozitu obdivovala cisárovná Mária Terézia i vysokopostavená šľachta na najvýznamnejších dvoroch Európy. Málokto však tušil,
Mulder rieši záhadné vraždy v mestečku Franklin v Pennsylvánii, kde za krátke obdobie sedem dovtedy bezúhonných obyvateľov usmrtí bez viditeľnej príčiny 22 spoluobčanov. Pri každom zločine pritom figuruje elektronické zariadenie s rozbitým displejom.
Pri vyšetrovaní možnej vraždy v kanalizácii mesta Newark v štáte New Yersey sa v druhej časti objaví genetický mutant, ktorý sa postará o dramatické napätie celého príbehu. Dej sa začína objavením mŕtveho muža v stoke s podivnou ranou na chrbáte, ktorý je neskôr identifikovaný ako námorník sovietskej nákladnej lode.
Fox Mulder je vyslaný do Portorika, aby v Arecibe nadviazal kontakt s návštevníkmi z vesmíru. Keďže v tejto časti dominuje fenomén kontaktu s mimozemšťanmi /téma s ktorou sa budeme ešte stretávať/, pokúsime sa odpovedať na otázku, prečo by sa miestom kontaktu malo stať práve Arecibo.
Odpoveď je jednoduchá. Práve tu pracuje najväčší rádioteleskop, ktorého parabola s priemerom 305 metrov je umiestnená v kráterovitom údolí pohoria Montanas Guarionex. Odtiaľto po založení organizácie SETI /Search for Extraterrestrial Intelligence/ v polovici šesťdesiatych rokov vysielali prvé pozemské posolstvo pre mimozemské civilizácie.
Podľa posledného tipu tajomného Muža z Pentagonu, Mulder a Scullyová zistia, že vláda testovala mimozemskú DNA na nevyliečiteľne chorých dobrovoľníkoch. Päť ľudí v akváriách so živným roztokom, infikovaní cudzou genetickou informáciou a neskôr zlikvidovaní pri „čiernej operácii“ tajných bezpečnostných zložiek, predstavujú z etického hľadiska veľmi žalostnú bilanciu.
Mulder a Scullyová vyšetrujú vraždy dvoch vedcov doktora Surnowa a doktora Keatsa z výskumného strediska v Colsone /Washington/, ktorí sa zapodievali vývojom prúdových motorov. Stopy zločinov nepochopiteľne vedú k mentálne postihnutému Rolandovi Fullerovi.