V časti, ktorá patrí medzi zvlášť desivé epizódy seriálu odchádzajú Mulder a Scullyová do malého mestečka Milford Haven v New Hampshire, aby vyšetrili vraždu teenegera. Pátranie ich postupne privedie do pazúrov satanistickej sekty.
Dana Scullyová sa dostáva do rúk psychopata Pfastera, ktorý zbiera vlasy a nechty mŕtvych žien. Mulder identifikuje páchateľa ako „stupňujúceho sa fetišistu“, ktorý je svojou úchylkou nutkaný, aby svoju bizarnú kolekciu doplnil vraždou.
V tejto epizóde Mulder a Scullyová odhaľujú možnosť genetického prenosu vraždiacej osobnosti v opakovaní identickej rituálnej vraždy po päťdesiatich rokoch.
Nerozluční agenti Mulder a Scullyová odhalia nadprirodzené úkazy v sanatóriu „Božia sviatosť“ vo Worcesteri, krátko potom ako je ošetrovateľka Chartersová napadnutá neviditeľnou zlovestnou silou.
Mulder a Scullyová vyšetrujú možné súvislosti medzi sektou „Červené múzeum“ a miznutím detí, ktoré sa vrátia s nápisom „Jeden z nich“ naškrabaným na chrbte. Počas vyšetrovania agenti FBI odhalia zvláštne aktivity Dr. Larsena, ktorý kedysi tajne experimentoval na deťoch, pričom im namiesto vitamínových preparátov podával neznámu substanciu, vďaka ktorej došlo u detí k mutáciám. Ostatní obyvatelia mestečka boli zase kontaminovaní touto látkou prostredníctvom mäsa z dobytka, ktorému bol tajomný preparát podaný. Vegetariánska sekta „Červené múzeum“ slúžila ako kontrolná, negatívna vzorka.
Mulder a Scullyová sa ocitnú v kolektíve vulkanológov pod vedením Dr. Daniela Trepkosa, ktorý v kráteri sopky Avalon narazí prostredníctvom prieskumného robota „Ohnivák“ na zvláštnu smrtiacu formu života.
Scullyová sa záhadným spôsobom objaví v jednej z washingtonských nemocníc a Mulder bojuje, aby ju vrátil k životu. Vedomie Scullyovej, ktoré sa v hmlistých predstavách jej komatózneho stavu plaví v člne po rieke oddeľujúcej život od smrti, je ukážkovým príkladom predsmrtných zážitkov.
Odveký strach z upírov, z nadprirodzených bytostí, ktoré si svoj večný neprirodzený život uchovávajú vysávaním krvi z tela svojich obetí, nie je len transylvánska legenda, ako by samohlo zdať, ale aj námet ďalšieho pokračovania seriálu. V tejto epizóde Mulder vyšetruje v Hollywoode sériu vampírskych vrážd a podlieha kúzlu tajomnej Kirsten Kilarovej, ktorá je hlavnou podozrivou v tomto prípade.
Mulder prenasleduje Duane Barryho, ktorý unesie Scullyovú, aby ju priviedol k stretnutiu s mimozemšťanmi. Táto časť, podobne ako viacero predchádzajúcich, je opäť inšpirovaná únosmi ľudí mimozemšťanmi. Tie sú raz považované za jednu z najväčších záhad našej doby, inokedy za akúsi tajomnú psychózu, alebo za kontakt s mimozemskou formou života. Čo je však typické – nikto nevie, ktorý názor je ten správny.
Fox Mulder sa dostáva do nebezpečnej situácie, keď sa stane rukojemníkom bývalého agenta FBI Duane Barryho, ktorý tvrdí, že sa stal obeťou únosu do UFO.