Pri tragickej nehode zrazí autobus mladého vedca, kolegu Dr. Jasona Nicholsa, ktorý pracuje na tajnom vojenskom projekte týkajúcom sa kryobiológie. Pred týmto nešťastím varuje oboch mužov neznámy starec, ktorým je samotný Nichols vracajúci sa z budúcnosti, aby zavraždil seba a svojich spolupracovníkov.
Táto časť predstavuje plynulé pokračovanie predchádzajúcej, kedy sme svedkami únosu amatérskeho bádateľa UFO Maxa Feniga z paluby lietadla vo výške 29 tisíc stôp, ktoré sa odohráva počas 9 minút chýbajúcich na palubných časomierach a všetkých hodinkách obetí havárie.
Obaja agenti sa podieľajú na vyšetrovaní katastrofy dopravného lietadla letu 549, ktoré sa zrúti 30 míľ od Alabamy v štáte New York. Armádni špecialisti od samého začiatku spriadajú sieť dezinformácií, aby zakryli skutočnosť, že stíhacie lietadlo, ktoré sa pokúšalo zostreliť UFO sprevádzajúce let 549
V tejto časti sme svedkami vyšetrovania prípadu generála Petra Mc Doughala, ktorého zastrelili v luxusnej limuzíne. Hoci spočiatku z vraždy obvinia jeho osobného šoféra Berghoudera, neskôr Mulder a Scullyová identifikujú ako páchateľa vietnamského veterána, seržanta Nathaniela Teagera.
Po tomografickom teste vo washintonskom Holy Cross hospital sa potvdia Sculyovej najhoršie obavy, keď sa dozvie o pozitívnom výsledku vlastného onkologického vyšetrenia. V jej tele nájdu lekári tumor, nachádzajúci sa v nosovej dutine medzi hornou konchou a klinovou kosťou.
V úvode zahynie pri havárii vozdila rýchlej pomoci mladý záchranár Leonard Morris Betts. Jeho bezhlavé telo zmizne z márnice jednej z pittsburgských nemocníc pri vražde patológa a neskôr pri vyšetrovaní prípadu vyjde najavo, že Betts je v skutočnosti Albertom Tenerom, ktorý prišiel o život pred šiestimi
V pokračovaní predchádzajúceho príbehu sa za pomoci väzňa z vedľajšej cely podarí Mulderovi uniknúť z hrôzyplného ruského gulagu, ale Krycek je mu stále v pätách. Medzitým vo Washingtone zatknú Scullyovú, pretože odmietla spolupracovať s vyšetrovacou komisiou na Mulderovom prípade, skôr ako sa jej partner
Agentku Scullyovú prizvú na mimoriadne vyšetrovanie, počas ktorého sa pýtajú na miesto jej kolegu Muldera. Scullyová však nie je ochotná vypovedať. Príbeh deja nás postupne zavedie k tajomnej hornine pochádzajúcej z Krasnojarskej oblasti na území bývalého ZSSR, z regiónu, ktorý ešte počiatkom tohto storočia daroval
V tejto epizóde vyšetrujú obaja agenti sériu podivných vrážd v Greenwood Hospital, ktorú zahajuje tragický záver operácie pani Hollandovej na oddelení chicagskej plastickej chirurgie – doktor Lloyd sa zblázni a zákrok ukončí smrťou pacientky. Zatiaľčo Mulder prezentuje teóriu o posadnutí diablom,
Mulder a Scullyová odchádzajú do pennsylvánskeho mestečka Home, aby poskytli pomoc šerifovi Taylorovi, ktorý si nevie poradiť s hrôzostrašným nálezom mŕtveho novorodenca. Pri svojom pátraní narazia na spustnutú farmu obývanú desivou rodinou, ktorej znetvorení členovia predstavujú výnimočnú z