V otvorenom výklenku obloka, v tieni stĺporadia, sedí jedenásťročná princezná a pozerá sa na more. Rukami si podopiera hnedú kučeravú hlavu, sedí na svojich sandáloch s nohami detsky pokrčenými, zatiaľ čo vánok vzdúva záhyby jej odevu, pod ktorým sa črtá pružné telo dievčaťa, ktorému by na severe hádali na pätnásť rokov. Princezná vyzerá kráľovskú loď svojho otca, ktorý sa má vrátiť z Ríma, odkiaľ pochádza všetko šťastie i nešťastie.
Epizóda sa začína pohrebom Isaaca Luria, obete rasovo motivovanej vraždy, ktorého telo pochovajú na brooklynskom cintoríne Ben Sion v New Yorku so starobylou hebrejskou knihou pod hlavou. Počas niekoľkých dní sú fyzicky zlikvidovaní členovia neonacistickej skupiny, ktorí sa tohto zločinu
Obyvatelia kolónie ilegálnych sezónnych robotníkov na hraniciach Kalifornie s Mexikom sú svedkami zvláštneho javu – spŕšky žltého dažďa. Po údere hromu objavia mŕtve telo miestnej dievčiny Márie Dorantesovej, ktorá odbehla za stádom kôz za blízky pahorok, zmrzačené a akoby rozleptané.
Mulder a Scullyová sa zúčastnia útoku komanda FBI na sídlo sekty „Chrám siedmych hviezd“ v Tennessee, vedenej charizmatickým Vernonom Ephesanom. Pri výsluchu sa Mulder zbližuje s dvadsaťpäťročnou Melissou Reedlovou, ktorá nie je pacientom trpiacim na rozštiepenie osobnosti, ale ženou,
Prelúdiom k ďalšiemu dobrodružstvu Muldera a Scullyovej sa stáva desivý nález depigmentovaného tela Afroameričana Owena Sandersa na toalete lietadla letiaceho na linke z Burkina Faso do Philadelphie. Podľa prvotného predpokladu išlo o už štvrtú obeť neznámej epidémie a preto sa prípadu ujímajú agenti FBI.
Mulder a Scullyová odchádzajú do oblasti severného Michiganu, aby objasnili únos mladej ženy Mary Lefantovej, krátko potom ako jej priateľa zavraždili v aute bodnou ranou cez ušný otvor. Keď sa Mary opäť objaví, obaja agenti s prekvapením zistia, že na jej mozgu vykonal niekto transorbitálnu lobotómiu
Mulder a Scullyová narazia na stopu desivého posvätného obradu, ktorá sa neskôr ukáže byť lotériou pri ktorej hráči v nádeji na zbohatnutie vsádzajú časti svojich tiel. Prípad začína sériou vrážd emigrantov v čínskej štvrti San Francisca pri ktorých polícia nachádza telá s chýbajúcimi orgánmi.
Archeologická výprava odvezie zo starobylého ekvádorského pohrebiska v Teso dos Bichos urnu, ktorá obsahuje telesné pozostatky šamanky miestneho indiánskeho kmeňa. Krátko nato začnú členovia expedície zomierať za nevyjasnených okolností. Pri vyšetrovaní obaja agenti vzdorujú nadprirodzeným silám
Kresby a plastiky, ktoré Mulder a Scullyová objavia pri prehliadke Mostowovho ateliéru vo Washingtone, trochu pripomínajú postavu Harlekýna, ktorý aj po stáročiach prezrádza svoj démonický a mysteriózny pôvod siahajúci ešte do epochy Etruskov.
Mulder a Scullyová vyšetrujú prípad výskytu satanizmu na strednej škole. Zvláštna konštelácia nebeských telies, označovaná ako syzygia, kedy sa Zem, Slnko a niektoré planéty každých 84 rokov ocitnú v jednej priamke, spôsobí zmeny v správaní ľudí a negatívne ovplyvní život v pokojnom mestečku